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Gestion de Patrimoine
Vos Conseillers en Gestion de Patrimoine recherchent un outil convivial qui leur permette de collecter de façon souple et naturelle les informations nécessaires pour réaliser un diagnostic patrimonial sans faire subir un « questionnaire de police » à leurs clients.
Vos besoins :
- Mettre à leur disposition un outil qui présente les résultats d’analyses et calculs « patrimoniaux » efficacement pour exploiter toute opportunité de compléter l’équipement du client.
- Selon votre stratégie, permettre à vos Conseillers de proposer eux même conseils et produits en réponse aux besoins et objectifs de leurs clients, ou bien les faire bénéficier d’une assistance à la préconisation.
- Maîtriser le paramétrage de vos tactiques commerciales.
- Interfacé avec vos outils de Gestion de la relation Client et de Back office, procurer à vos Conseillers des gains de temps importants, tout en vous permettant d’enrichir vos bases pour vos campagnes marketing.
Nos solutions :
Nos composants de la gamme Convergence nous permettent de bâtir vos logiciels qui soutiennent votre stratégie, pour vos Conseillers et pour le canal internet.
