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Epargne
Distributeurs de produits d’épargne, épargne projet, épargne financière, épargne de précaution, assurance vie, vous faîtes face à un contexte de crise financière, de changement de comportement des épargnants vis-à-vis de l’épargne longue, de banalisation du livret A, de baisse des taux, de volatilité des marchés, et de distribution multi-canal.
Vos objectifs :
- Accroître la collecte sur les produits les plus rentables,
- Gérer Approche conseil et Approche produits,
- Mettre vos conseillers en situation d’assumer leur devoir de conseil, avant et tout au long de la vie du contrat,
- Contrôler l’application du conseil.
Vos besoins :
Vous recherchez des outils d’aide à la vente et d’aide à la décision qui aident à :
- Accélérer le déploiement de vos nouveaux produits, package de produits, conditions commerciales, et en particulier les offres promotionnelles,
- Mettre vos conseillers en situation d’analyser les connaissances et expériences financières de leurs clients, leurs objectifs, leurs revenus et patrimoine, et de réaliser un diagnostic,
- Préconiser les bons produits, combinaisons de produits, en réponse aux besoins de leurs clients,
- Tracer et archiver le conseil qui a été formulé.
Nos solutions :
Tracer et archiver le conseil qui a été formulé.
Vous disposez ainsi de logiciels adaptés aux besoins de vos différents réseaux et canaux de distribution, que ce soit pour des commerciaux généralistes, spécialistes, le canal internet.
